Le cabinet financier

En tant que cabinet indépendant, SFP propose une vaste gamme de produits financiers offerts par différentes institutions. Grâce à cette indépendance, nous vous faisons bénéficier des meilleures solutions sur le marché en fonction de vos besoins, sans être influencé.

Un cabinet indépendant, une vision globale

Fondé en 2008, le cabinet Services Financiers Progestion (SFP) aide les professionnels, cadres, dirigeants et propriétaires d’entreprises à maximiser le potentiel de leurs avoirs à l’aide d’une stratégie financière globale, concrète et efficace. Après avoir analysé de manière approfondie vos actifs, votre situation financière, votre niveau de vie et vos objectifs à moyen et long termes, les conseillers de SFP vous recommandent les meilleurs placements, assurances et stratégies financières afin de concrétiser vos projets.

Une expertise multiple

Patrick Beauchamp
Conseiller financier et associé principal

La carrière de conseiller financier de Patrick Beauchamp s’amorce en 2007, alors qu’il travaille pour une entreprise bien établie. En 2010, afin de mieux servir la clientèle à l’aide de sa vision multidisciplinaire et de produits plus variés, il se joint à l’équipe de Services Financiers Progestion dont-il deviendra propriétaire principal en 2011. Fasciné par le monde des affaires, il excelle dans la mise en place de stratégies financières globales et possède un flair incomparable pour accompagner ses clients.

Partenaires externes

L'approche panoramique proposée par SFP demande parfois l'implication d'un ou de plusieurs experts-partenaires issus de différents domaines du droit, des finances, de la fiscalité. SFP s'est adjoint de spécialistes choisis et reconnus pour leur expertise .

Notaires
Fiscalistes
Avocats
Comptables
Actuaires

Communiquez avec nous pour découvrir comment nous pouvons maximiser vos actifs.

L’approche panoramique

Parce que toutes les composantes de votre vie peuvent avoir une incidence sur vos finances, nous croyons qu’une évaluation approfondie de votre situation est essentielle à la réussite d’une stratégie financière et donc à votre prospérité.

Analyse ou réévaluation
détaillée des besoins

Assurance vie, assurance invalidité et assurance maladies graves
Placements : REER, REEE, CELI, fond de pension, revenus de biens immobiliers, etc.
Liquidités
Entreprises opérantes
Compagnies de gestion
Fiducie
Situation familiale
Objectifs professionnels : incorporation, achat d’entreprise, stratégie de décaissement, etc.
Projets de vie : retraite, voyage, etc.

Suivi rigoureux des résultats

Approche panoramique
personnalisée

Mise en place de
stratégies globales profitables

Placements individuels : REER, CELI, REEE, etc.
Placements corporatifs
Assurance vie personnelle ou corporative, assurance prêt, assurance rachat de parts, assurance invalidité, assurance maladie grave, intérêts partagés etc.
Stratégies pour optimiser vos revenus et faire fructifier vos avoirs : incorporation, remboursement de dettes, stratégie de rémunération, etc

Parce que toutes les composantes de votre vie peuvent avoir une incidence sur vos finances, nous croyons qu’une évaluation approfondie de votre situation est essentielle à la réussite d’une stratégie financière et donc à votre prospérité.

Ouverture de vos horizons

En tant qu’observateurs externes et spécialistes des finances, nous sommes en mesure de porter un regard global et objectif sur votre situation financière afin de vous aider à concrétiser vos projets et ouvrir vos horizons vers d’innombrables possibilités.

Contrairement à la vision unilatérale de certaines institutions financières ou compagnies d’assurance dont les solutions se limitent à un seul type de produits, chez Services Financiers Progestion (SFP), nous prenons en compte tous les actifs de votre vie personnelle et professionnelle ainsi que vos objectifs à moyen et court termes :

Assurance vie, assurance invalidité et assurance responsabilité
Placements (REER, REEE, biens immobiliers, etc.)
Liquidités
Entreprises
Compagnies de gestion
Droits
Situation familiale
Objectifs professionnels (incorporation, achat d’entreprise, etc.)
Projets de vie (retraite, voyage, etc.)

Nous pouvons ainsi vous proposer une stratégie globale parfaitement adaptée à vos besoins et regroupant plusieurs produits financiers : placements individuels (REER, CELI, REEE, etc.), placements corporatifs, assurances vie, assurances invalidité, stratégies pour optimiser vos revenus et faire fructifier vos avoirs (incorporation, remboursement de dettes, rémunération, etc.).

Contrairement à la vision unilatérale de certaines institutions financières dont les solutions se limitent souvent qu'à une option générique, Services Financiers Progestion (SFP) prend en compte tous les actifs de votre vie personnelle et professionnelle ainsi que vos objectifs à moyen et court termes :

Assurance vie, assurance invalidité et maladie grave
Placements (REER, REEE, biens immobiliers, etc.)
Liquidités
Entreprises
Compagnies de gestion
Droits
Situation familiale
Objectifs professionnels (incorporation, achat d’entreprise, etc.)
Projets de vie (retraite, voyage, etc.)

Nous pouvons ainsi vous proposer une stratégie globale parfaitement adaptée à vos besoins et regroupant plusieurs produits financiers : placements individuels (REER, CELI, REEE, etc.), placements corporatifs, assurances vie, assurances invalidité, stratégies pour optimiser vos revenus et faire fructifier vos avoirs (incorporation, remboursement de dettes, rémunération, stratégie de revenu etc.).

Ouverture de vos horizons

En tant qu’observateurs externes et spécialistes des finances, nous sommes en mesure de porter un regard global et objectif sur votre situation financière afin de vous aider à concrétiser vos projets et ouvrir vos horizons vers d’innombrables possibilités.

Nous faisons appel aux multiples facettes de la stratégie financière de même qu’à notre vaste réseau d’experts (fiscalistes, comptables, notaires, avocats, etc.) afin de vous proposer des solutions complètes qui couvrent tous les domaines de la planification financière.

Des conseils personnalisés

De l’utilisation de votre marge de crédit à la contribution à vos REER, en passant par l’incorporation de votre entreprise, la création d'une compagnie de gestion, et la planification de l’achat d’un bien immobilier, nous saurons vous conseiller en fonction de votre réalité actuelle et de vos objectifs.

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Base de connaissance

Le monde des finances est en constante évolution. Modification des normes de l’Autorité des Marchés Financiers, nouveaux produits de placement et d’assurance, fluctuations de la Bourse et changements des taux d’imposition ne sont que quelques exemples reflétant le dynamisme de ce domaine.

Vous trouverez dans cette section une multitude de renseignements pertinents, notamment des articles de référence, des analyses, des commentaires, des billets de blogue afin de vous aider à rester à l’affût des nouvelles et tendances de la scène économique et financière.

Titre de l’article

Résumé de l’article Os eum si optatur aut faceruptat eos exere, nobit ipit vollest ut as dolupture nam, con consequo dolorumet pliquae pro del ma quis eum rem volor adi simperr uptatur, sin res eiuntis voluptatur, nectia quidebis id quia consequibus, se delique reprae perroreicim ad ut es sandips aecat.
Is exceseceaqui doluptam faccuptur repeditia que volores.

Titre de l’article

Quis eum rem volor adi simperr uptatur, sin res eiuntis voluptatur, nectia quidebis id quia consequibus, se delique reprae perroreicim ad ut es sandips aecat.
Is exceseceaqui doluptam faccuptur repeditia que volores.

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L’offre de service

Une planification financière intégrale

L’offre de Services Financiers Progestion (SFP) couvre tous les aspects de la planification financière des professionnels, des cadres dirigeants et des propriétaires d’entreprise. Nous vous accompagnons tout au long de votre carrière afin de vous aider à prendre des décisions éclairées qui vous permettront d’atteindre vos objectifs professionnels et personnels tout en protégeant vos acquis.

Selon les besoins, nos solutions globales peuvent inclure :

Des placements individuels : REER, CELI, REEE, etc.
Des placements corporatifs
Des protections du vivant : assurance prêt, assurance rachat de parts, assurance invalidité, etc.
Des assurances vie
Des stratégies pour optimiser vos revenus et faire fructifier vos avoirs : incorporation, remboursement de dettes, rémunération, etc.

Des stratégies sur mesure

Cadres dirigeants

Notre savoir-faire nous permet de comprendre votre situation et de vous proposer des solutions innovantes d'investissement et de véhicules fiscalement avantageux, comme l’assurance vie ou l’assurance maladies graves, de manière à maximiser votre patrimoine à long terme et d’assurer le bien-être de votre famille.

Professionnels

Nous avons développé une expertise dans l’accompagnement des professionnels, quels que soient leur domaine et leur expérience. Est-ce que je m’incorpore? Quelles protections dois-je mettre en place? Est-ce un bon moment pour procéder à l’acquisition de clientèle? Voilà des questions que nous analysons avec vous pour vous aider à tirer le maximum de votre situation.

Propriétaires d’entreprise

La planification financière d’un propriétaire d’entreprise exige une expertise particulière, car elle doit tenir compte des actifs de la compagnie et généralement des partenaires. Que faire avec les bénéfices accumulés? Doivent-ils être réinvestis ou placés en fiducie? Quelles protections conviennent le mieux? Notre expérience et notre savoir approfondi des structures d’entreprises et des réalités propres aux entrepreneurs incorporés nous permettent d’optimiser nos solutions en fonction de vos besoins. À l’aide de solides recommandations, nous vous aidons à mieux vous protéger, à faire fructifier vos actifs, à distribuer vos placements dans la structure corporative adaptée ou encore à assurer la sécurité financière de votre partenariat avec vos actionnaires.

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Contact

Vous êtes un cadre dirigeant, un professionnel ou un propriétaire d’entreprise et souhaitez en savoir davantage sur notre approche et nos services? N’hésitez pas à communiquer avec nous pour rencontrer l’un de nos conseillers financiers. Nous serons heureux de connaître vos projets et de vous aider à les réaliser.

Services financiers Progestion

3090, boulevard Le Carrefour, bureau 400
Laval (Québec) H7T 2J7

Patrick Beauchamp

Téléphone : 450 687-3971, poste 4346
Télécopieur : 450 687-7883
Courriel : Patrick.Beauchamp@freedom55financial.com